Das Ziel ist unter anderem Ihre Kosten zu senken, Ihr Nettoeinkommen zu erhöhen und höhere Gewinne aus Ihren Vermögenspositionen zu erzielen. Die Grundlage für die Ermittlung Ihrer persönlichen Situation bilden Ihre persönlichen Daten. Weiterhin erhalten Sie eine aktuelle Übersicht und Auswertung Ihrer bestehenden Verträge ( Versicherungen, Finanzierungen, Sparverträge, etc.). 

Welche Form oder welche Kombination von Formen der Altersvorsorge im individuellen Fall Sinn macht, das ist abhängig von der Situation und den Zielen jedes Einzelnen.